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Office-Add-in · 2019+

PKF Annual Report Engine

Leistungsstarkes Reporting-Tool für die PKF WULF GRUPPE zur automatisierten Erstellung von Jahresabschlüssen.

Läuft in
excel
outlook
Verbunden mit
datev
sap
caseware
  • Jahresabschlüsse entstehen direkt in Excel, kein Systemwechsel
  • Lageberichtstexte werden dynamisch aus echten Zahlen erzeugt
  • Templating passt Berichte automatisch an die Unternehmensform an

Ausgangslage

Die Jahresabschlüsse liefen über Code aus den 90ern, der nicht mehr gepflegt wurde und den Umstieg auf neuere Windows-Versionen blockierte. Ein geschlossenes System mit eigenen, proprietären Layout-Funktionen, was die nicht konnten, ging nicht.

Lösung

Für die PKF WULF GRUPPE habe ich eine tief in Excel integrierte Reporting-Engine realisiert, die als zentrales Werkzeug für die Erstellung von Jahresabschlüssen dient. Das System aggregiert Daten aus externen Quellen wie Caseware direkt in der gewohnten Excel-Umgebung. Über die Formeln des Add-Ins lassen sich hochkomplexe Berichte und Tabellen dynamisch und flexibel mit Zahlen aus externen Systemen füllen. So können auch Sondersachverhalte abgebildet werden und beispielsweise Lageberichtstexte dynamisch basierend auf tatsächlichen Zahlen generiert werden. Ein weiteres Kernstück ist die intelligente Templating-Engine: Sie passt Berichte basierend auf der Unternehmensform automatisch an, so bleibt das System maximal flexibel, spart massiv Zeit und ist seit Jahren bei einer Vielzahl von Nutzern stabil im Einsatz.

Ergebnis

Heute ist das System offen: Jeder Bericht in jedem Layout ist möglich, solange er in Excel liegt. Die Engine liefert die Zahlen und die Helfer drumherum, etwa den automatischen Wechsel des Berichtsumfangs je nach Mandantengröße. Ob die Tabellenköpfe rosa oder blau sind, entscheidet die Kanzlei.

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